ניהול תיק פיננסי ופנסיוני
- דף הבית
- ניהול תיק פיננסי ופנסיוני
ניהול תיק פיננסי ופנסיוני
כשאתם בוחרים במיטבים כסוכנות הפנסיונית שלכם אתם מחליטים למעשה שהכסף שלכם יעבוד טוב יותר בשבילכם.
מיטבים הינה סוכנות בעלת רישיון שיווק פנסיוני מורשה משרד האוצר ורשות שוק ההון ביטוח וחיסכון התספק לכם הכוונה וליווי פיננסי בהתאם לאופייכם.
בין אם אתם חוסכים בפנסיה ובקופות הגמל ובין אם אתם חוסכים סולידיים המעוניינים בניהול זהיר ושמרני של תיק סולידי, או דווקא נוטים לסיכונים ומייחסים חשיבות לנזילות התיק –
אתם תקבעו אילו נכסים פיננסיים ייכללו בתיק הפנסיוני שלכם ומה יהיה המינון בחלוקה בין אג"ח, מניות, מוצרים עוקבי מדדים ועוד.
הגיע הזמן להוציא את המקסימום מהחסכונות שלכם.
רוב האנשים שאנחנו שואלים אותם על ניהול התיק הפנסיוני שלהם עונים במקרה הטוב שהם יודעים מי מנהל להם אותו ובמקרה הפחות טוב שאין להם מושג מה הולך שם.
ב90% מהמקרים אנחנו מצליחים לשפר את התיק הפנסיוני שמגיע אלינו לבדיקה ודואגים לזה שבסופו של דבר – הלקוח יצא עם יותר כסף.
בין אם זה בגיל הפרישה, שבהרבה מקרים מדובר במאות אלפי שקלים ובין אם זה בטווח היותר קצר בו אנחנו נדאג לתשואה הגבוהה ביותר בטווח הזמן שתגדירו.


מלאו את הפרטים הבאים
ניהול סיכונים
ניהל תיק פיננסי / פנסיוני
תכנון לפרישה
משכנתא הפוכה









